انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكبر وتيرة في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي له، حيث باع المستثمرون أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد أن جاءت إيرادات شركة برودكوم للربع الثاني أقل من التوقعات، في وقت أدى فيه تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع معنويات المستثمرين.أغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 1.36% عند 67470.69 نقطة،
وهو أكبر انخفاض له منذ 15 مايو. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11% إلى 3951.85 نقطة. يأتي هذا التراجع بعد يوم من إغلاق نيكي فوق 68,000 نقطة لأول مرة.شهدت وول ستريت تراجعاً حاداً ليلاً، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%،
بينما ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% مع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وتراجع التقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن. انخفضت أسهم برودكوم بأكثر من 13% في التداولات الممتدة بعد إعلان نتائجها المخيبة. تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في التكنولوجيا،
بنسبة 11.3%، لتكون الأكثر تأثيراً سلباً على المؤشر، كما كانت الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية.تراجعت أسهم شركات تصنيع مواد مراكز البيانات، حيث انخفضت أسهم إيبيدن وفوجيكورا بنسبة 8.1% و3.9% على التوالي.
وأشار المحلل شوتارو ياسودا من مختبر توكاي طوكيو للأبحاث إلى أن الانخفاض الحاد في أسهم برودكوم دفع السوق إلى بيع أسهم شركات تصنيع الرقائق، لكنه أضاف أن أساسيات هذه الشركات لا تزال قوية وستظل هدفاً للمستثمرين إلى جانب أسهم الذكاء الاصطناعي.على النقيض، ارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق بنسبة 4.5%، وكانت أكبر داعم لمؤشر نيكي.
كما قفزت أسهم شركة ديسكو المتخصصة في تصميم الرقائق بنسبة 5.1%.استيعاب المؤشراتانخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، مما رفع العائدات على امتداد منحنى العائد، حيث قيَّم المستثمرون توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومخاوف التضخم العالمي. ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.665%.
كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.415%. تتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.صرح محافظ بنك اليابان،
كازو أويدا، يوم الأربعاء، بأنه يجب على البنك المركزي مناقشة إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة إذا تجاوزت مخاطر التضخم التصاعدي مخاطر انخفاضها. عززت تصريحاته التوقعات برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.75% إلى 1% في اجتماع يونيو.
وأوضح المحلل أتارو أوكومورا من شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية أن خطاب المحافظ تضمن رسائل متشددة، مع احتمالية رفع الفائدة في يونيو والتأكيد على نية مواصلة الرفع لاحقاً.أثقلت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط توترات أميركية إيرانية رفعت أسعار النفط وأعادت إحياء مخاوف التضخم. وقال المحلل كيسوكي تسورتا من شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية إن العوامل السلبية المحيطة بالسندات طويلة الأجل،
مثل مخاوف التضخم والقلق من التوسع المالي، لم تُحل بعد. ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.575%، ولأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.880%،
ولأجل 40 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.755%.فورة الاستثمار الأجنبياجتذبت السندات اليابانية أكبر تدفقات استثمار أجنبي في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو، مع انخفاض العائدات من أعلى مستوياتها في عقود وسط آمال بحل الصراع في الشرق الأوسط. أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات بقيمة 1.74 تريليون ين (10.88 مليار دولار)، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ إضافة 1.99 تريليون ين في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل.
اشتروا أذونات قصيرة الأجل بقيمة 494.7 مليار ين وسندات طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين، مسجلين ثاني صافي شراء أسبوعي على التوالي.في المقابل، باع المستثمرون الأجانب في أسواق الأسهم اليابانية أسهماً بقيمة 491.2 مليار ين، منهين ثمانية أسابيع من المشتريات الصافية.
تخلص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية بقيمة 1.07 تريليون ين، مسجلين ثاني أسبوع على التوالي من البيع. كما سحبوا 184.8 مليار ين من سندات أجنبية طويلة الأجل، مسجلين أول سحب صافٍ أسبوعي منذ خمسة أسابيع.
